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お客様本位の業務運営方針

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当社は金融庁が掲げる顧客本位の業務運営に関する原則を採択しており、令和8年1月1日に下記FD方針とKPIを設定しています。
この方針に則した業務運営が実行されているか定期的に確認し、見直し、より良い業務運営を実践してまいります。

  • 1. 当社は、丁寧かつ親切な説明を心掛け、意向把握比較推奨・確認を十分に行い、お客様の求める補償内容を提案します。
    ＜原則②③④＞ （取組み：お客様から情報・要望を伺い、最適なプランの提案パンプレット・THEすまいのハザードマップなどを活用。）
  • 2. 当社は、契約の更新案内について、お客様に安心をお届けし満足いただくために、証券の早期発行に努めます。＜原則②＞ （取組み：ペーパレス計上による早期計上化、契約締結後翌日までのスマート計上送信。）
  • 3. 当社は、すべてのお客様に対し、お客様を取り巻くリスクに関する各種情報を提供します。＜原則⑤＞ （取組み：満期更改時の情報提供、月１回以上のＬＩＮＥ案内。）
  • 4. 当社は、お客様が抱える日常生活のお困りごとに対し、提携している専門家のネットワークを提供することで安心をお届けします。＜原則⑤＞ （取組み：提携業者など紹介、情報誌の作成。）
  • 5. 当社は、お客様が相談できる機会を創出するために、定期的な訪問フォローを心掛けます。＜原則⑥＞ （取組み：定期的なお客様フォロー、書類などの整理。）
  • 6. 当社は、事故対応のプロとして迅速な事故解決に努めます。自然災害などの場合には被害者に寄り添い、BCPに則った事故対応に努めます。＜原則⑥＞ （取組み：事故時の速やかな状況把握、お見舞い、保険金請求手続き対応を行う。）
  • 7. お客様本位の行動が実践できる社員育成に努めてまいります。＜原則⑦＞ （取組み：定期的な教育・研修の実施、資格取得の支援。）

当社が定めるお客様本位の業務運営の定着状況を評価するための指標（KPI）は以下のとおりです。

  • 1.　ペーパレス手続き率 80％　
    （2024年度実績：81.98％）
  • 2.　7日前証券作成率 90％　
    （2024年度実績：早期更改率59.09％、始期日前証券作成率84.28％）
  • 3.　公式LINE登録数 500件
  • 4.　JICCメニューのホームページ掲載
  • 5.　JICCボックスの配布
  • 6.　モバソンチャット登録数 250件　
    （2024年度実績：177件）
  • 7.　トータルプランナー 4名